에너지/바이오에너지

세계의 바이오연료 산업과 한국 축산업의 연관성

강철2 2008. 6. 27. 15:04

세계의 바이오연료 산업과 한국 축산업의 연관성

tkim12 2008.03.13 13:54

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목차

Ⅰ. 바이오연료   · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1

Ⅱ. 세계 바이오연료 산업 · · · · · · · · · · · · · · · 3

Ⅲ. 국제 곡물시장의 변화 · · · · · · · · · · · · · · · 8

Ⅳ. 우리나라 축산업과의 연관성 · · · · · · · · · · · 11

Ⅴ 시사점  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  15

 

< 요  약 >

□ 최근의 국제 옥수수값 상승은 세계의 옥수수 물량부족과 수요증가가  함께 맞물려 유발된 현상으로 기존의 수급변동 요인외에 근래 몇년 사이 각광 받게된 바이오연료(Biofuel) 생산 증가가 원인

□ 바이오에탄올 주원료인 옥수수(Maize)는 바이오디젤 주원료인 대두(Soy Bean) 수급과 가격변동이 서로 연계되며 옥수수와 대두는 소맥과 함께 우리나라 배합사료의 3대 원료곡물로 그 수급변동이 사료 산업에 영향을 주므로 바이오연료 생산증가는 우리 축산업에도 영향
□ 축산업은 우리나라 농업발전에 견인차 역할을 담당하여 왔으며 식량산업에서 큰부분을 차지하는 중요한 산업인데 생산비중 사료비가 차지하는 비율이 크고 사료원료는 수입의존도가 높기 때문에 곡물의 가격상승에 대한 원가부담은 축산업에 전가

□ 우리나라 축산업의 발전과 경쟁력 강화를 위해서 바이오연료의 생산동향 파악과 향후전망을 통한 원료곡물의 안정적 조달 및 가격상승에 대한 대비책 요망

 

Ⅰ. 바이오연료(Biofuel)

1. 바이오연료란

□ 곡물등 유기체에서 추출한 연료로 석유, 석탄등 화석연료의 대체자원으로 활용되며 종류는 바이오에탄올과 바이오디젤 그리고 바이오가스등이 있고 세계 총 생산량의 90%를 미국과 브라질에서 생산

□ 바이오에탄올 : 옥수수, 사탕수수, 감자 등의 당질계 전분으로 생산,휘발유에 일정비율 혼합하며 대체연료로 사용 가능

□ 바이오디젤 : 동·식물성 유지 원료로 생산, 주로 자동차 경유에 첨가하거나 자체를 차량연료로 사용, 대기오염과 지구온난화를 유발하는하는 경유의 대체연료로써 사용 가능

□ 바이오가스 : 가축분뇨나 음식쓰레기 등 유기성 폐기물을 자원화하여 생산하며 환경오염 방지 및 오염 처리비용 절감 등의 장점에도 불구  생산·공급 기술이 경제성과 실용성면에서 미흡


2. 바이오연료 개발배경

□ 국제정세 : 2000년대 초반 이후 고유가와 BRICs(브라질, 러시아, 중국, 인도) 국가들의 경제성장에 따른 석유소비 증가와 미국과 이라크 전쟁 등으로 인한 대체연료의 중요성 부각

□ 석유수급 : 석유의 공급량이 수요를 충족치 못하는 수급불안과 미래의 석유자원 고갈 위기의식 대두

□ 환경문제 : 화석원료 사용에 의한 대기오염, 온실가스 등은 기후와 자연생태에 변화를 초래, 생존을 위협할 뿐만 아니라 세계경제에도 악영향을 미친다는 국제적 공감대의 형성

□ 농업정책 : 미국 중서부지역의 경제활성화를 위한 옥수수 농가 보조금 지급과 에탄올 사용 정유업체에 대한 세제혜택등 미국의 농업 정책(Washington Post, Renewable Fuels Association)


<석유 수급추세>
  

Ⅱ. 세계 바이오연료 산업

1. 바이오에탄올 시장

□ 생산량 : (2000년)200억ℓ → (2006년)390억ℓ → (2012년)650억ℓ 전망

□ 2006년 미국에서 185억ℓ, 브라질에서 178억ℓ 제조하여 세계 생산량의 대부분을 브라질과 미국에서 생산     

- 양국간 협력을 통하여 생산을 대폭 늘리고 세계적 제품화를 주도하여 수요 확대 노력 
□ 미국의 바이오에탄올 연간생산은 차량 가솔린 소비량(3천881억리터)의4%, 증가추세로 2012년경 7% 도달 전망 (농업전망 2007,한국농촌경제연구원)

- 연구·개발에 1조5000억원 투자하고 향후 10년간 석유의존도를 20％ 낮추기 위해 현재 생산량 185억리터 → 1,295억리터로 확대 계획(Worldwatch Institute, June 7. 2006)

2. 바이오디젤 시장

□ 바이오디젤은 바이오에탄올 생산량의 약 1/10정도로 적은편이나 계속 증가하여 중국, 콜롬비아, 인도와 태국 등이 관심(Peter Hazell, International Food Policy Research Institute, 2006)

□ EU는 바이오디젤 생산에 적극적이며 세계 총생산의 88%를 차지하며 프랑스와 독일이 생산량이 많고 그 다음은 미국으로 작년부터 생산이 급격히 증가

□ 중국은 향후, 2010년 200만톤 → 2020년 1,200만톤 생산할 계획이며 오스트리아 Biolux사가 7,500만 유로를 중국에 투자 → 바이오디젤 공장 10개소 건설, 연간 25만톤 생산할 계획(Worldwatch Institute, June 7. 2006)

 
<한국 바이오디젤 보급목표>
 

3. 국가별   생산동향

□ 지금까지 미국, 브라질, EU에서 선도했고 미국, 브라질과 캐나다는 바이오에탄올 위주의 에너지 공급이 원자력에너지 수준에 근접

□ 미국은 2007년 1월23일 대통령 국정연설에서 2017년까지 10년간 휘발유 소비를 20% 감축, 바이오에너지 공급 증대를 천명 (연합뉴스)

- 바이오에탄올 : '99년 MTBE(가솔린 첨가제)가 지하수 오염 발암물질로 판명, 사용이 금지된후 에탄올 수요가 급증, 최근에는 어러 지역에 제조공장 신규 가설중

- 바이오디젤 : '98년 국회와 EPA(미환경보호청)에서 차량연료로 승인,  2001년 미국 대통령이 공급확대를 공식적으로 천명 (한국에너지기술연구원)

- 생산원가가 비싼 바이오디젤은 조세감면등 우대정책 추진

□ 브라질은 2020년 교통부문 휘발유, 디젤의 대체 바이오연료 산업성장률 58% 전망 (Mark W.R. et al, International Food Policy Research Institute)

- 바이오에탄올 : 2002년부터 차량연료 혼합비율을 25%로 인상하고 전략적 비축 의무화, 생산자 저리자금 융자, 판매서비스 세금감면등 혜택을 부여하고 2004년에는 휘발유차량 연료의 30%를 대체   

- 바이오디젤 : 2007년부터 바이오디젤(BD2, BD5) 사용을 의무화
※ BD2, BD5 : 경유에 바이오디젤을 섞는 비율 즉, 경유에 바이오디젤이 2%면 BD2, 5%이면 BD5

→ 2005년 플렉스차량(가솔린과 바이오연료를 혼합하여 사용) 판매대수가 순수 휘발유 차량을 추월

□ 호주는 바이오연료 사용증대를 위하여 미국과 바이오연료의 국제표준 제정을 위한 공동 작업중
  
□ 유럽연합은 바이오디젤 위주로 2005년 390만톤(바이오디젤 318만톤, 바이오에탄올 72만톤)의 바이오연료를 생산, 자동차용 연료의 2%를 바이오연료로 대체 → 2010년 5.75% → 2020년 20% 대체 목표

- 독일의 폭스바겐사는 2010년부터 ‘모든 엔진에 바이오에탄올을 사용할 수 있는 기술’ 도입을 계획

- 네덜란드의 Shell사(에너지기업)는 독일의 Choren사에 공동투자하여 차세대 바이오디젤 개발중

- 스웨덴은 2020년까지 0%의 석유화학에너지 의존목표 설정

□ 인도네시아는 2010년까지 총 연료의 10%를 바이오연료 대체를 위해 약 1조원 투입

□ 중국은 세계 3위의 에탄올 생산국이며 연간 1,200만톤의 디젤 소비중 800만톤을 바이오디젤로 전환하고자 ‘바이오연료 기술개발’ 프로젝트 및 '농림 바이오매스 특별 프로젝트' 추진

□ 일본은 2002년 바이오매스 종합전략을 책정·공표

- (2005년) 1월부터 시범사업 실시

- (2007년) 농림수산성내 환경정책과를 '환경 바이오매스 정책과'로 재편 바이오매스와 바이오에너지 정책개발 전담

□ 한국의 바이오연료 산업은 비싼 수입곡물 가격과 물류 인프라 미비로 경제성이 낮으며 초기단계로 바이오디젤에 세금감면 및 원료용 유채 생산시범사업을 실시하였으나 아직 부진한 실정

- 현재 바이오디젤을 주유소 경유의 0.5% 정도 혼합 사용
 

Ⅲ. 국제 곡물시장의 변화

1. 곡물재고 감소

□ 공급량 부족의 심화 추세 : 가뭄과 엘니뇨등 고온현상으로 세계 곡물작황저조, WTO 체제에서 각국이 농업보조금을 중단하여 재배면적 감소
→ 최근 7년간 곡물 부족사태 6회 발생

- 옥수수, 대두등의 주요곡물은 재고부족과 동시에 시장가격이 상승하면  경작지 확대와 연작에 의하여 토양황폐화 및 자연생태 환경변화 초래

□ 세계인구 증가 → 식량, 축산물 소비 증가 → 곡물수요 증가

□ 국제 유가상승으로 인한 바이오연료 생산증가 → 원료곡물 수요 증가

□ 중국의 생산량 감소 : 급속한 산업화, 고수익 작물 재배확산에 의한 곡물경작 면적축소등 생산성 정체와 재배환경 악화

□ 미국의 점유율 확대 : 세계 옥수수 생산량의 40% 이상을 차지하며 중국의 수출량이 줄어들수록 점유율이 상승하나 생산량은 오히려 지난해보다 500만톤 감소 전망

□ 독일 재생에너지 계열사 에푸로(Epuron)과 농협 계열인 아그라비스 라이파이젠(Agravis Raiffeisen) 그리고 맨페로스탈(MAN Ferrostaal) 사가 공동으로 바이오에탄올 생산시설 공동 건설 계획

- 정부의 바이오에탄올 혼합의무 규정으로 바이오에탄올 사용량을 매년 상향 조정 → 법에 의해 보호되는 신규 곡물시장 형성

※ Agravis는 새로운 발전시설 인근에 약 55만톤의 밀 저장창고를 보유하고 곡물조달 전담

2. 곡물가격 상승

□ 식용·가공용·사료용뿐 아니라 최근, 바이오연료용 원료곡물 수요 증가→ 전에는 곡물값의 급등이 기후로 인한 흉작 공급쇼크가 주 원인이라서 가격이 곧 회복했지만 바이오연료 붐에 의한 가격폭등은 수요쇼크라 높은가격 지속 (미국 농무부)

□ 유럽연합 : 농업의 에너지 생산 기능 증진을 위해 휴경지 에너지작물 경작 지원정책 추진 논의, 2020년경 온실가스를 1990년 대비 20%로 감축 및 자동차연료는 최소한 10%를 바이오연료로 전환

□ 미국 : 옥수수값이 작년에만 두배나 올라 대두박 값 동반상승을 유발, 중국의 곡물생산 감소 등으로 식량안보 문제가 대두되자 여러나라들 곡물수입 급증으로 곡물값 상승세 가중 (2006/2007, 세계곡물수급 전망, USDA)

- 옥수수를 원료로 1년에 170억리터의 바이오에탄올 생산

※ 미국이 소비하는 옥수수중 68%가 사료용, 사료용 수요 계속 증가, 동시에 바이오에탄올 생산 증가
    → 우리나라 옥수수 수급에도 영향

□ 호주 : 밀 생산량이 급감하여 쌀 등의 다른 곡물가격도 연쇄적으로 상승하는등 현재의 세계 곡물가 상승은 지속될 전망 (한국농촌경제연구원)

※ 2020년경 바이오연료 수요급증과 동시에 기술발달로 생산효율 향상과 함께 섬유소(纖維素)를 바이오에탄올 연료로 상용화할 경우, 카사바의 국제가격이 가장 상승할 전망(단위 : %)
 
주) 가설3이 가장 유력할 전망, 그 이유는 정부와 연료업체가 함께 식품 및 사료 생산과 소비부문으로 적정가격의 원료가 원활히 공급되도록 추가의 비용투자를 통하여 대대적 바이오연료 생산확대에 노력할 것이 예상되기 때문 (출처 : IMPACT of IFPRI, 2006)
 

Ⅳ. 우리나라 축산업과의 연관성

1. 축산업의 국내 산업비중

□ 지난해 축산업 생산액은 11조8천억원으로 농업생산액 중 축산이 차지하는 비율이 33.5%  (농업전망 2007, 한국농촌경제연구원)

- 생산액은 돼지가 31.9%로 가장 높고 한육우가 26.8%, 우유가 13.2%

□ 축산업은 우리나라 농업 성장을 이끄는 엔진역할, 2003년~2005년간 재배업은 연평균 1.1% 성장, 축산업은 연평균 4.3%나 성장하여 농업성장의 35%를 축산업이 점유 (한국농어민신문.2007.1.18)

<농림어업의 성장률 추이> (전년동기대비, %)
  자료 : 한국은행

□ 배합사료(농후사료)가 차지하는 생산비중은 34.9%(평균) → 가축생산비중에서 가장 큰 비중

- 송아지25.5%, 번식우25.5%, 비육우20.3%, 젖소23.3%, 비육돈49.5%, 산란계48.5%, 육계51.5% (2005년 축산물생산비, 국립농산물품질관리원)


2. 사료원료의 해외 조달여건

□ 가축사료는 원료곡물을 90%이상을 수입, 조달하고 원료중 옥수수가 약 80%로 가장 큰 비중을 차지

□ 옥수수의 금년 세계 소비량은 7억2,900만톤으로 예상, 가격상승에도 불구하고 사료용 소비량이 사상 최고치인 4억7천900만톤 전망 (USDA)

□ 대두는 국내생산량이 약 11만톤에 불과, 대표적인 수입 곡물이며 2005년도 수입량은 총 156만7천톤으로 전체의 89.3% 140만톤이 미국산이며 그중 79%가 123만8천톤(79%) 사료용
   
□ 소맥은 총 수입량의 34.5%('04년 기준)가 사료용으로 소비되고 자급율은 0.3%에 불과

□ 원료곡물의 국제시세 상승이 국내 배합사료 가격에 미치는 영향은 즉각적이지는 않으나 시차를 두고 생산원가에 반영

<곡물가격-환율-사료가격의 상호관계>
주) 사료가격은 농협조사부 물가지수에서, 환율은 USDA 홈페이지, 국제 옥수수 가격은 USDA의
       Feed Year book에서 참조 (출처 : 김민경 교수, 격월간사료 2005,)

 

3. 최근 바이오연료 생산증가의 영향

□ "바이오연료 생산부문의 수요 증가로 옥수수를 비롯한 일부 곡물가격이 크게 올라 앞으로 더 큰 부담" (미국 농무부 선임 이코노미스트 케이스 콜린)

□ 국제 옥수수값 상승이 박류등 기타 사료의 원료곡물 가격 동반상승을 유발하여 우리나라 배합사료 가격인상 요인으로 작용 (농수축산신문)

□ 옥수수와 밀 수요가 크게 늘면서 재고는 25년래 최저 수준이나 축산 부문에서 많은 옥수수.밀.콩을 쓰므로 곡물가격의 상승으로 사료값이 오를 경우 → 축산농가의 경영악화, 축산물 가격상승 우려

- 현재 옥수수 가격은 부셸(약 36ℓ)당 4달러 수준으로, 지난해 초와 비교하면 거의 두 배로 최근 10년내 최고수준이고 지난달 밀 가격이 10년래 최고치 기록했으며 콩값은 2년반 만에 최고 (USDA)

 <국제 곡물가격 동향>
                                                             (단위 : US $)
 

Ⅴ. 시사점

□ 세계 곡물 생산량 감소로 전반적 수급이 불안한데 국제 원유가가 상승, 대체연료인 바이오연료의 원료인 옥수수와 대두등의 국제수요 급증시 곡물재고 부족사태로 곡물확보 경쟁 및 물량확보에 차질 우려

- 우리나라 식량 수입의존도는 쌀을 제외할때 97%로 거의 수입에 의존, 국민이 소비하는 식량곡물중 약 3/4 정도를 수입 조달하며 유일한 자급곡물인 쌀은 장기적 소비감소와 생산감소 추세

※ 선진국 곡물자급: 프랑스 189%, 캐나다 178%, 미국 134%, 영국118%

□ 국제시장 곡물의 공급부족과 가격급등은 원료곡물을 원자재로 쓰는 사료업계의 원가부담으로 작용, 국내 사료가격의 인상요인으로 작용 → 축산물 생산비에서 사료가 차지하는 비중은 60~70%로 배합사료의 가격상승시 농가의 경영악화와 국내 축산업의 경쟁력을 약화

□ 세계적 작황부진과 수요증가로 인한 국내의 사료원료 조달 차질이나  가격상승에 대한 대책 요망

→ 곡물의 수입선 다변화 및 대체자원의 개발등 곡물수급 불안에 대한 안정적 원료확보와 공급 대책 수립 및 환율변동에 의한 가격상승시 대응방안 마련

□ 축산사료 생산시 안정적 재고수준 유지와 비축시설 확보방안 강구 및 생산지와 장기 곡물 공급계약과 합작투자에 의한 해외 사료자원 개발


<참고 문헌>

바이오에너지 산업의 동향과 전망, 농업전망, 농촌경제연구원, 2007(I)

한·미 FTA가 한국경제에 미치는 경제적 파급효과, 대외경제정책연구원 05-8

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Iowa Corn Promotion Board http://www.iowa.corn.org

Demand for ethanol means windfall for US corn farmers, Financial Times
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Wisconsin Fertilizer, Aglime and Past Management Conference Jan 16.2007

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Global Food, Feed, Fiber and Bioenergy Demand Prospects, Implications
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2006, Claudia Ringler, International Food Policy Research Institute

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Salamander Davoudi in London, Chinese set to quadruple agri-biotech
spending, Financial Times, Friday March 16. 2007

News agency reports from Bloomberg (2006.10), Xinhua (2006.12)

선물시장을 이용한 사료원료가격의 변동위험 감소, 격월간사료 2005 3~4

축산물생산비, 국립농산물품질관리원, 2006

Biofuels for Transfortation, Worldwatch Institute for BMELV, June 7,2006

 

출처 : [직접 서술] 직접 서술